GESTIÓN DE CARTERAS

¿Qué es una gestión de carteras?

La gestión de carteras es un servicio de inversión por el cual una entidad adopta de forma discrecional e individualizada las decisiones relativas a la composición y administración de una cartera de valroes, de acuerdo a las instrucciones expresas del titular de las mismas.

Implica la organización de los activos financieros de un inversor para reducir el riesgo y maximizar la rentabilidad. Implica tomar decisiones de inversión calculadas y utilizar estrategias de negociación.

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¿Cuál es la función de un gestor de carteras?

Un gestor de carteras desarrolla un acuerdo escrito, generalmente conocido como Declaración de Política de Inversiones o IPS, que tenga en cuenta las necesidades del cliente y sus objetivos específicos para la inversión.

Su IPS es la base sobre la que el gestor de la cartera selecciona una combinación adecuada de las inversiones y hace ajustes discrecionales a su cartera.

Los gestores de carteras tienen un deber fiduciario para actuar con cuidado, honestidad y buena fe, siempre priorizando el interés de sus clientes.

La regulación de valores requiere un alto nivel de educación y experiencia en la industria de la inversión.

 

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