VALORACIÓN DE EMPRESAS E INTANGIBLES
El objetivo principal de esta valoración es estimar el valor patrimonial de la Sociedad, contemplando tanto elementos tangibles como intangibles, teniendo en consideración el potencial y la proyección del negocio.
Calcular el valor de las acciones o participaciones (equity) que forman parte del patrimonio de una empresa, su actividad, su potencial o cualquier otra característica que pueda ser valorada es una información indispensable para poder efectuar operaciones de compra-venta de acciones, justificaciones de valor a efectos fiscales y tributarios, ampliaciones de capital, salidas de socios, etc.
El objetivo de esta valoración es obtener un valor intrínseco tras realizar un análisis de los aspectos financieros y del entorno en que se desenvuelve la empresa, a través de un contraste sectorial.
La metodología a aplicar varía en función de las características de la empresa y de las necesidades del cliente. Pueden emplearse todos estos métodos:
- Descuento de Flujos de Caja
- Múltiplos comparables de empresas cotizadaa
- Múltiplos comparables de transacciones privadas
- Balance Cuenta de resultados Mixtos
- Creación de valor Opciones
- Valor contable Múltiplis de: Free Cash Flow EVA Black y Scholes
- Valor contable ajustado Beneficios: PER
- Valor de liquidación Ventas Dividendos cash Value Added
- Valor sustancial P/EBITDA Renta abreviada Capital Cash Flow
- CFROI Aplazar la Inversión
¿Para qué sirve la valoración de una empresa?
Para cualquier empresario, su empresa es una de las partes más importantes de su patrimonio y es de vital importancia conocer su valor. Le permite tomar decisiones críticas en caso de operaciones corporativas, financieras u otras.
Se puede necesitar conocer el valor de una empresa por varios motivos:
- Si se quiere vender la empresa, buscar un socio, ampliar el capital, buscar un inversor, fusionarse con otra empresa, es necesario conocer el valor de la empresa para la negociación entre las partes.
- Si se quiere vende una parte de la empresa o eliminar un producto o negocio, es necesario conocer en valor de la empresa. Permite planificar estratégicamente la compañía.
- Si se quiere invertir en un start-up o proyectos de emprendedores, es necesario conocer su valor-
- Si se quieren realizar transacciones con accionistas e inversores, es necesario conocer el valor de la empresa
Si se requiere repartir el negocio por disputas de herencias o disposiciones testamentarias, es necesario conocer el valor de la empresa.
¿Qué documentación se necesita para valorar una empresa?
- Información financiera de los últimos cinco años de actividad de la empresa.
- Cuentas anuales al 31 de diciembre de los últimos cinco años de actividad de la empresa.
- Balance de sumas y saldos y los estados financieros de los ´últimos cinco años de la empresa..
- Flujos de caja de la empresa de los últimos cinco años.
- Escrituras de propiedad y contratos de arrendamiento de los activos inmobiliarios de la empresa.
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